Upflow vous propose un plan de relance type constitué de plusieurs actions avant et après la date d'échéance de votre facture :

Ce template est aussi disponible en anglais.

Vous pouvez créer autant de plans de relance que vous souhaitez, les personnaliser et les affecter aux clients concernés. Vous pouvez les personnaliser selon la langue de votre client, votre relation commerciale (vouvoiement ou tutoiement) ou encore adresser une cadence spécifique aux "mauvais payeurs".

Pour modifier une action de relance
Cliquez sur l'action souhaitée. Une fenêtre apparait avec l'ensemble des paramètres de l'action :

Vous pouvez modifier :

  • Le nom de l'action
  • Le responsable de l'action
  • La cadence / la date de déclenchement
  • Le type d'action
  • Le contenu et l'objet des emails et des lettres
  • Le format de l'action de relance : appel, email automatique, email manuel, courrier manuel ou courrier recommandé.
  • Ainsi que les champs dynamiques (prénom, nom de l'entreprise, etc)


Vos plans de relance sont prêts ! Pour savoir comment affecter vos clients au plan de relance correspondants, vous pouvez consulter cette note. 


Encore une question ? N'hésitez pas à nous contacter !

Avez-vous trouvé votre réponse?