La relance client intervient souvent en dehors des processus du cycle de vente. Pourtant, elle doit figurer au centre des préoccupations de vos équipes commerciales / vos Responsables de compte car c'est un sujet clé pour votre performance financière.

Etape 1 : Ajouter des nouveaux membres

Vous souhaitez ajouter vos Responsables de compte à la plateforme mais vous ne savez pas quel statut leur attribuer ? 

Pour inviter des membres: Cliquer en bas à gauche sur votre logo > Membres. Vous pouvez cliquer sur "Inviter un membre". 

Nous vous conseillons de les inviter en tant que Membre pour leur donner les accès à la plateforme (sans accès aux paramètres du compte), et leur attribuer le statut de Responsable de compte pour qu'ils puissent consulter leur portefeuille client dans une vue personnalisée.

Etape 2 : Assigner les Responsables de Compte à leur compte client

Voici les 3 alternatives possibles afin d'effectuer l'assignation des reponsables de compte.

Etape 3 : Affecter une action de relance à vos Responsables de compte

Depuis l'onglet Action, vos Responsables de compte ont la possibilité de suivre les actions à réaliser.

Pour cela, il faut préciser "Responsable de compte" dans le champ "Responsable".


Vous pouvez aussi les ajouter par défaut en copie des emails de relance en ajouter le "Responsable de compte" dans le champ copie (CC) ou en copie cachée (CCI). 

Etape 4 : Monitorer et suivre les actions de relance

Vous pouvez accéder dans l'onglet "Analytics" aux données pertinentes de vos Responsables de compte comme :

  • Les actions à réaliser et les actions réalisées par Responsable de compte


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