Vous pouvez créer autant de plans de relance que vous souhaitez, les personnaliser et les affecter aux clients concernés. Vous pouvez les personnaliser selon la langue de votre client, votre relation commerciale (vouvoiement ou tutoiement) ou encore adresser une cadence spécifique aux "mauvais payeurs".
👉 Un tutoriel vidéo vous explique comment paramétrer vos plans de relance et effectuer efficacement vos actions.

Une fois que votre plan de relance est prêt, vous pouvez l'assigner à un client. Il est possible d'assigner un ou plusieurs clients à un plan de relance. 

Vous pouvez également inclure les responsables de compte à relance.

Solution 1: Assigner les plans de relance / responsables de compte via nos vues enregistrées

Vous pouvez filter sur votre vue client (en utilisant les tags par exemple), puis sélectionner les clients en question puis cliquer sur le bouton Action: "Assigner un plan de relance".

La fonctionnalité de vue enregistrée vous permet de sauvegarder ce segment et effectuer cette manipulation de nouveau dans le futur.

Solution 2: Assigner les plans de relance / responsables de compte automatiquement et en temps réel via notre API

[Nous recommandons grandement cette solution, cette manipulation nécessite des compétences techniques/informatiques]

Lorsque vous intégrez vos données de facturation via notre API, il est possible d'affecter directement un plan de relance ou un responsable de compte à un client via notre endpoint Client (à la fois lors de la création ou de la mise à jour d'un client) selon votre propre logique.

Si vous utilisez l'une de nos intégrations natives comme QuickBooks Online, Chargebee ou Stripe Billing, vous pouvez utiliser la même fonctionnalité API pour le faire via Zapier ou toute autre plate-forme d'automatisation.

En fonction d'un déclencheur de votre logiciel de facturation, vous pouvez ensuite configurer des règles pour mettre à jour dynamiquement les clients correspondants dans Upflow.

Par exemple, vous pouvez affecter différents workflows de collecte en fonction du mode de paiement enregistré du client dans Chargebee en ayant une logique de branchement :

Et puis faire une demande PUT au client dans Upflow pour mettre à jour son "dunningPlanId":

Vous pouvez mettre à jour un client en lui assignant le bon responsable de compte et le bon plan de relance (comment?).

Solution 3: Import manuel de fichier csv

[Solution intermédiaire intéressante afin de commencer en attendant l'implémentation de la solution 1 qui est plus robuste]

Vous pouvez importer un fichier csv dans Upflow en cliquant sur le bouton "Ajouter des clients" --> "Importer des clients" dans votre onglet Clients.

Voici un article complet à ce sujet.

  • Identifiant Client (obligatoire si plusieurs clients dans votre système peuvent avoir le même nom) : cette référence doit identifier de façon unique chacun de vos clients. Si une référence client apparaît sur vos factures, c'est cette dernière qui doit être renseignée dans votre fichier d'import clients

  • Email du Responsable de Compte

  • Nom du plan de relance : le nom plan de relance à affilier au client en question

Solution 4: Manuel via l'application

Depuis l'onglet Clients :

  1. De façon groupée : 

  • Sélectionnez un ou plusieurs comptes clients 

  • Cliquez sur "Assigner un plan de relance" 

  • Choisissez le plan de relance de votre choix

      2. De façon individuelle

  • Allez sur la fiche du client concerné

  • Cliquez sur le crayon à côté du nom du plan de relance déjà affilié afin de le modifier

Encore une question ? N'hésitez pas à nous contacter !

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