Vous avez synchronisé votre plateforme Upflow avec Sellsy ? Voici les informations importantes à connaître sur le fonctionnement de votre plateforme.

Dès lors que vous avez paramétré les notifications, la synchronisation des clients, des factures/avoirs et des paiements renseignés dans Sellsy s'effectue en temps réel sur Upflow (paramétrage à effectuer). A défaut, la synchronisation a lieu une fois par jour et ce, chaque soir. A noter également qu'Uplow récupère uniquement vos données depuis Janvier 2018. Votre Upfow sera le miroir de Sellsy.

Cliquez ici pour découvrir quel paramétrage effectuer afin de synchroniser les données.

Focus Contacts : le contact principal dans Sellsy sera également considéré comme étant le contact principal dans Upflow et sera automatiquement affilié au statut "comptable". Tous les contacts supplémentaires auront le statut de "commercial".
Pour tous les contacts importés de Sellsy, vous pouvez modifier qui est le contact principal et le poste de chacun des contacts directement depuis Upflow. 

Les contacts ajoutés sur Upflow ne le sont pas dans Sellsy. Nous vous conseillons toutefois vivement de gérer vos contacts dans Upflow où vous pouvez ajouter des nouveaux contacts en attribuant des rôle spécifiques (Comptable, Commercial,..) qui sont re-utilisables dans le paramétrage de vos plans de relance.

Questions les plus fréquentes ?

  • Pourquoi ma plateforme est-elle en anglais ? Si votre navigateur internet est paramétré dans une langue étrangère, votre plateforme sera par défaut en anglais. Pas de souci ! Vous pouvez modifier ce paramétrage en cliquant sur votre logo en bas à gauche > Profile / Language

  • Pourquoi l'ensemble des paiements n'est pas importé dans Upflow ? Nous n'importons que les paiements liés à des factures, les paiements non liés ne sont pas importés faute de factures auxquels les rattacher

  • Importez-vous les smart-tags renseignés dans Upflow ? Oui, nous le faisons dès lors qu'ils sont renseignés au niveau du client

  • J'ai besoin de modifier le délai de paiement d'un client, dans quel outil dois-le faire ? Le changement doit être effectué dans Sellsy 

  • Pourquoi la date d'échéance d'une facture n'est pas la même entre Sellsy et Upflow ? Car votre facture a été émise pour un règlement à réception. Dans ce cas, Upflow n'applique pas le délai de règlement 30 jours comme Sellsy mais bien la date indiquée sur votre facture

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