Vous n'avez pas le même nombre d'actions que vos collègues dans Upflow ? Pas de panique, cela peut être dû à deux choses :

  • Si vous avez des rôles différents dans Upflow (Responsable financier, Responsable de compte ou comptable)

  • Vous êtes affectés à des actions différentes (champ "Responsable" dans le détail d'une action) ⤵️

Chaque membre ayant le rôle assigné à cette action, verra cette dernière dans son onglet Actions. Vous pouvez ajouter plusieurs rôles à une action : Responsables financiers, Comptables, Responsable de compte ou encore des personnes spécifiques ⤵️

🚨 Lorsque des clients ne sont pas assignés à un Responsable de compte, ils seront alors considérés comme assignés au Propriétaire de la plateforme :

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