Après avoir visionné le tutorial de formation (que vous pouvez trouver ici), cette check-list a pour but de lister les éléments de configuration à effectuer afin de personnaliser votre plateforme (10 min max).
Settings > Plans de relance
Nous vous conseillons de repartir des plans de relances proposés par Upflow et de les affiner au fur et à mesure de vos premières relances.
Si vous créez plusieurs plans de relance, vous pouvez les affecter aux clients concernés dans votre onglet Clients.
Comment assigner un client à un plan de relance ou un à responsable de compte ?
Comment inclure les Responsables de compte dans le processus de relance ?
Settings > Profil
Ajout d'une signature d'email pour personnaliser votre email de relance (article aide)
Settings > Paramètres
Rubrique Société
Ajout de votre logo, de votre email de contact et de votre téléphone qui s'afficheront sur les Espaces clients
Configurez le fuseau horaire de votre entreprise pour que les e-mails automatiques soient envoyés entre 8h et 9h
Rubrique Délivrabilité
Envoyer des emails de relance avec votre propre adresse email (article aide)
Importer vos réponses par email (article d'aide)
Settings > Compte de paiement
Ajout de votre RIB qui sera affiché sur l'Espace Client de chacun de vos clients (Settings > Paramètres> Méthodes de paiement)
Proposer le paiement par carte à vos clients (article aide)
Settings > Membres
Inviter l'ensemble de vos collaborateurs / collègues amenés à utiliser Upflow (article aide)
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