Vous pouvez mettre en place différents types d'actions au sein de vos différents plans de relance : e-mails manuels, e-mails automatiques, appels et courriers.

Cet article se concentre sur la configuration des e-mails automatiques.

Étape 1 : Choisir Email automatique

Tout d'abord, vous pouvez décider de configurer une ou plusieurs actions d'e-mail pour qu'elles soient automatiques. Cela se fait au niveau de l'action.

Nous vous recommandons d'automatiser seulement quelques e-mails et de garder les autres comme manuels afin de les personnaliser et de garder le contrôle du processus.

Une fois que vous avez défini une action automatique dans le plan de relance, les premiers e-mails automatiques seront envoyés automatiquement le lendemain entre 8h et 9h (du lundi au vendredi) en fonction de votre fuseau horaire (modifiez votre fuseau horaire dans vos Paramètres > Société). Ensuite, les e-mails automatiques seront envoyés le jour du déclenchement.

Étape 2 : Configurez votre e-mail automatique

Vous pouvez configurer votre e-mail automatique de la même manière qu'un e-mail manuel.

Le champ supplémentaire sera celui d'Expéditeur. Cliquez sur le bouton Envoyer depuis, et choisissez depuis quelle adresse e-mail vous souhaitez que cet e-mail soit envoyé (Responsable de compte ou tout autre membre).

🚨 Si vous souhaitez que vos clients reçoivent vos e-mails automatiques depuis l'adresse e-mail de l'expéditeur, veillez à configurer votre Délivrabilité. Voici comment faire. Autrement, l'e-mail sera reçu depuis [email protected].

Étape 3 : Comment ces e-mails apparaissent-ils ?

Vous pourrez voir les e-mails envoyés sur l'historique du client et surtout si votre client a ouvert l'e-mail ou non (Que signifient les différents statuts d'e-mail de relance lorsqu'ils sont envoyés aux clients ?).

voir les e-mails envoyés sur l'historique du client

Votre première action est automatique et l'action suivante est manuelle. Vous venez de déplacer un client vers un plan de relance qui a une facture très en retard. Que va-t-il se passer ?

Le processus de collecte commencera à la première action, ce qui entraînera l'envoi automatique de l'e-mail, si vous êtes en Logique standard.

Vous avez encore une question ? Contactez-nous !

Avez-vous trouvé votre réponse?