La fonctionnalité Custom fields vous permet de segmenter vos clients et de les assigner aux bons Responsables de Compte, plan de relance et/ou méthodes de paiement !

Vous pouvez importer des informations telles que la date d'abonnement ou le plan de votre client, l'ID du compte ou toute information contextuelle qui se trouve dans votre système au niveau du client.

Si vous souhaitez ajouter vos champs personnalisés Chargebee, Upflow a pensé à vous ! Dans Paramètres > Intégrations, cliquez sur Ajouter un champ, puis sur Ajouter un champ personnalisé.

Les champs ajoutés dans vos paramètres ci-dessus, seront ensuite disponibles dans votre onglet Clients. Filtrez vos clients par champ personnalisé ou créez une nouvelle colonne selon ces champs.

Voici une courte vidéo, vous montrant les différentes manipulations en fonction de vos besoins :

Dans Chargebee, en tant qu'administrateur, vous pouvez aller dans Paramètres > Configurer Chargebee > Champs personnalisés. Cette étape permettra de créer et/ou d’importer vos champs personnalisés depuis Chargebee et les rendre disponibles dans Upflow.

Dans Upflow, fournissez le nom de l'API comme Nom du champ personnalisé et le type de données comme suit :

  • Texte à une ligne, texte à plusieurs lignes : STRING

  • Sélecteur de date : DATE

  • Horodatage : DATETIME

  • Nombres : FLOAT

  • Liste déroulante : SELECT

  • Case à cocher : BOOLEAN

👉 N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Ajouter !

Vous pouvez désormais retrouver des champs dans votre onglet Clients.

Vous avez d’autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

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